Colonial emite con éxito bonos por importe de 800 millones de euros

22/11/2017

La emisión se ha estructurado en dos tramos: 500 €M a 8 años y 300 €M a 12 años.

Colonial ha cerrado con éxito dos emisiones de obligaciones simples (bonos) por un importe total nominal de 800 millones de euros estructurada en dos tramos; 500 millones de euros a 8 años, con vencimiento el 28 de noviembre de 2025 y un tramo de 300 millones de euros a 12 años con vencimiento 28 de noviembre de 2029. La demanda ha superado casi 3 veces el volumen de la emisión.

Los bonos devengarán un cupón del 1,625% anual para el tramo de 8 años, y del 2,5% para el tramo de 12 años, pagadero anualmente por años vencidos. Esta estructura añade una nueva financiación al Grupo Colonial de un promedio de 9,5 años con un coste financiero resultante del 1,95%.

La compañía tiene previsto destinar el importe neto de la emisión a la satisfacción de necesidades corporativas generales de Colonial, entre las que se encuentra la financiación de nuevas adquisiciones, así como la eventual adquisición de Axiare según la operación anunciada el pasado lunes día 13 de noviembre.

El resultado de esta emisión pone de manifiesto el apoyo de los mercados al exitoso plan de creación de valor de Colonial y su reconocimiento al buen posicionamiento de la compañía”, explica Pere Viñolas, Consejero Delegado de Colonial.


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